El Grupo BEI (Banco Europeo de Inversiones y Fondo Europeo de Inversiones) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han invertido en el fondo de titulización RMBS Green Prado XI lanzado por Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), una joint venture entre Banco Santander y el Grupo BNP Paribas. A través de esta operación, el Grupo BEI, ICO y UCI unen fuerzas para impulsar la renovación y construcción de viviendas residenciales con criterios sostenibles en España y Portugal. Estas inversiones verdes se inscriben en la estrategia de UCI de financiación sostenible para particulares y comunidades de propietarios.
El Grupo BEI aportará un compromiso de inversión por valor de 240 millones de euros, de los cuales 200 millones ya han sido desembolsados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Este importe se divide en €121,4 y €78,6 millones en las clases A y B respectivamente El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) tiene la intención de materializar su compromiso de €40 millones en el tramo más senior en las próximas semanas. Por su parte, el ICO invierte €100 millones clase A en esta primera transacción conjunta entre las tres partes, que se articula por medio de una titulización de una cartera de hipotecas residenciales originadas en España por un importe de €490 millones. El Grupo BEI y el ICO adquieren bonos en esta operación con el objetivo de facilitar las inversiones verdes.
Este nuevo fondo de titulización RMBS (‘Residential Mortgage-Backed Security’) cumple con los criterios Europeos STS (‘Simple, Transparent and Standardised’) establecidos en el Reglamento de Titulización (UE) 2017/2402, así como con el ‘Green Bond Framework de Sustainalytics’. Además, la transacción cumple con los requisitos reglamentarios de CRR (Reglamento de requerimientos de capital por sus siglas en inglés) y LCR (ratio de cobertura de liquidez a corto plazo por sus siglas en inglés) para los inversores.
Las financiaciones originarán nuevos préstamos verdes y sostenibles a particulares y comunidades de propietarios que realicen inversiones en la renovación de edificios. Aunque las inversiones se orientan principalmente a la renovación de inmuebles, también serán elegibles créditos hipotecarios para adquisición de viviendas con elevados estándares de eficiencia energética.
El proyecto contribuirá a la mitigación del cambio climático y se alinea con la estrategia Renovation Wave de la Comisión Europea. Según estimaciones de UCI, se espera que, en España y Portugal, el ahorro energético final generado por el total del fondo sea de 396 Gwh al año y de 100.904 toneladas/año de CO2, equivalentes al consumo anual de energía de 28.937 hogares.
La operación fomentará la eficiencia energética, apoyando la renovación de edificios existentes y la adquisición de vivienda nueva con consumo de energía casi nulo. La naturaleza del proyecto supone un impulso adicional al programa Asistencia Energética Local Europea (ELENA). Esta iniciativa, liderada por el BEI y la Comisión Europea en el marco del programa Horizonte 2020, ofrece asistencia técnica para proyectos de eficiencia energética, energías renovables y transporte urbano sostenible. Las dotaciones que cubre ELENA pueden ser elegidas por entidades públicas y privadas para implementar programas de inversión a nivel local, regional y nacional. Las ayudas proporcionadas por el programa ELENA en los últimos 13 años suman alrededor de €236 millones en subvenciones asignadas y desembolsadas por el BEI a 136 proyectos.
El vicepresidente del Grupo BEI, Ricardo Mourinho Félix, ha comentado: “Estamos encantados de poder unir esfuerzos con ICO y UCI en este fondo de titulación para apoyar la transición energética de las viviendas residenciales en España y Portugal. Esperamos que esta primera operación conjunta de las tres instituciones en una titulización de hipotecas residenciales contribuya a acelerar la transición hacia soluciones habitacionales más sostenibles. Esta transición es una de las líneas de acción que el Grupo BEI viene reforzando de manera constante en España y Portugal dentro de su compromiso con la acción climática y la sostenibilidad medioambiental”.
Para Philippe Laporte, subdirector general financiero de UCI, “A pesar del complejo entorno actual, esta colaboración con EIB, EIF y ICO en la primera operación de titulización RMBS Verde y STS en España pone evidencia nuestro alineamiento con los altos estándares y ambiciosos objetivos ESG del negocio de UCI desde 2020, creando un nuevo compromiso sostenible en nuestro entorno inmobiliario residencial de la península ibérica”.
El presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, ha añadido: “La participación del ICO en esta operación se enmarca en los objetivos de la Estrategia del Grupo ICO 2022-2027 de promover proyectos que generen impacto medioambiental y social positivo, contribuyendo a dinamizar el proceso de transición ecológica”.
“A medida que las ciudades se expanden, mejorar la eficiencia energética es clave para abordar el cambio climático, algo que buscamos abordar en colaboración con nuestros socios ICO y UCI. Esta transacción supondrá una importante contribución a la reducción del consumo de energía y generará un importante ahorro de energía en las viviendas residenciales, en línea con las ambiciones de la Unión Europea en el área de la sostenibilidad”, ha remarcado la consejera delegada del FEI, Marjut Falkstedt.
